作者：簡單/ 來源：簡單八卦（meiren818）是人都會有弱點有些弱點是無關大雅的有些缺點卻是致命的這些致命的缺點或許讓你過得不快樂或許讓你離成功越來越遠這些弱點你占幾個?1幻想——思想的巨人，行動的矮子。當人遇到挫折或難以解決的問題時，便脫離實際，想入非非，把自己放到想像的世界中，企圖以虛構的方式應付挫折，獲得滿足。2消極——對現實的退縮于逃避。消極的人往往給人一種不慕名利的虛假印像，其實他們的內心是極度空虛的，對待事情也是消極的。這種人什么也不想，什么也不去做，即使有再強的能力，終生也將一事無成。3自負——無知者的自我膨脹。很多人因為成功而自我膨脹，以至于陷入自負的心里陷阱。自負有時表現為狂妄，自認為無所不能，過高地估記自己，看不起身邊的人。因此，自負的人常會陷入狂躁之境，最終走向失敗。4草率——失敗者的根源。生活中常常出現這種情況，有些人在遇到事情時不加考慮，匆忙決定后又后悔不已，有時甚至造成不可挽回的局面。5傲慢——得不到支持的尊嚴。常言道：“天不言自高，地不言自厚。”過分傲慢的人擺出一副“趾高氣楊，不可一世”的態度，這讓他們常常遭到別人的反感，使他們處處碰壁、寸步難行。6多疑——無中生有的心靈枷鎖。古語有云：“長相知，不相疑”,其實這句話也可反過來說，不相疑，才能長相知。一個人一旦掉入猜疑的陷阱中就容易對每件事神經過敏，讓別人對自己也產生疑慮，而且疑心最終也會使自己陷入緊張和焦慮之中。7奢侈——有錢時擺闊，沒錢時挨餓。奢侈是一種毒藥，一旦沾染，就會不斷蔓延開來，而且傳播速度很快，波及范圍很廣。浪費是最大的犯罪，如果你浪費時間，那是在消耗生命；如果你浪費金錢，那么，你就走在通往滅亡的道路上。8自閉——畫地為牢，把世界關在門外。把自己封閉起來，可以躲避風雨，但是陽光也進不來了。一個能夠打開心扉，迎接陽光的人是永遠不會自閉的。如有陽光一樣的心態，你就不會在抑郁失落中迷失自己，你就不會失去方向。9急功近利——不思長遠的“近視眼”。急功近利的人目光短淺，一葉障目，不見泰山，只要聞到芝麻香，就會忘卻西瓜甜。為了擺脫眼前的狀況，這些人可以不顧未來的利益，只為求得一時的痛快，而不長遠考慮。其結果往往是得不償失的。10貪婪——心靈的貧窮，災禍的根源。人在現實中生活，不可能沒有欲望，欲壑難填，對金錢的欲望，使很多人變得貪婪無比。如果超過了度就要想辦法讓自己停下來，不要因為過分貪婪換來后悔莫及的結果。11無原則——被丟棄的道德。利益在生活中經常被追捧，甚至有人喜歡把自己的一切準則都與利益畫等號。和自己的親人、朋友以及其他人相處的時侯，時時刻刻都以自己的利益為重，這樣做的人只能是搬起石頭砸自己的腳。12嫉妒——詆毀別人的成就，暴露自己的無能。嫉妒是人心上的腫瘤。嫉妒可以讓美麗的人變得丑陋無比，可以讓熱情的人變得冷若冰霜。擁有嫉妒的人，看見別人比自己過得好，比自己運氣好，就會恨得咬牙切齒；而看見別人比自己運氣差，過得沒有自己好，就會洋洋得意。嫉妒心能把人送到瘋狂、崩潰的邊緣，而不會讓人獲得美好和幸福。13固執——盤踞于心靈的愚眛根源。固執是一種堅持成見，不懂得變通的心理現象。如果對一個事物的認識錯誤，但是又不愿接受別人的意見進行有效的改正，就會錯上加錯。打開固執的枷鎖的方法是時地改正自己錯誤的觀點，有效地接受新事物。14輕諾寡信——輕諾寡信，多易必多難。誠信為立身之本，要做到誠信，重要的一點就是不輕易承諾，這樣才能避免背信棄義。如果不經過深思熟慮就答應別人的要求，事后又做不到，這樣的人就不會獲得他人的信任。答應別人的事就要做到，要一諾千金。15張揚——淺薄者的朋友。有著張揚性格的人狂妄自大、盛氣凌人、鋒芒太露，言行之間容易招致非議，傷人傷己，因此做人要謹言慎行。“謙受益，滿招損。”無論是才華滿腹還是志高意滿時，都不可趾高氣陽、驕傲自大，而應該在充分發揮自己才華的同時收起鋒芒，低調處世。16虛榮——所有惡行都圍繞虛榮心而生。虛榮是追求個人的榮耀和表面的光環，以求博得別人的欣賞、尊敬的表現。愛慕虛榮的人都有較強的自卑心里，他們不知道，內心空虛無知、外表光鮮的人反而招人厭煩。17拜金——為自己套上黃金的枷鎖。錢財是生外之物，不要被金錢和自己的貪婪迷或了雙眼，應適可而止。把貪心戒除，這樣就能知足常樂，解開束縛人的腳鐐。除此之外也不要吝嗇，能夠幫助別人也是一種幸福。不把金錢看得太重，學會舍得，才能把握住人生的機會和命運。18沖動——陷于悔恨與自責的漩渦。在日常生活中，確實會有許多事情讓我們氣憤、很無奈，但是無論自己的情緒多么沖動，都不能失去理智，更不能不顧一切地采取過激的行為。因次，在遇到窘境時用理智控制自己的行為才是明智的選擇。19盲從——失去自我的可憐人。盲目地追求大眾潮流是一個非常危險的心靈陷阱。因為每個人的人生觀、價值觀、道德觀都是不同的，因此每個人的選擇方向也應該是不同的。因為盲從，我們往往喪失了自我，迷失了自我的個性，喪失了自我判斷力和自信心。20自我設限——殺死你的潛能力。狹隘的心理是阻礙人前進的障礙。自我設限的狹隘心理使一個人的心胸不寬廣，使一個人的的眼界不開闊，使一個人的目光短淺甚至還會使人產生嚴重的自戀情結，有這種心理的人很難與他相處，而且容易傷害他人。21報復心——小雞肚腸，睚眥必報。報復心是無底的黑洞，源自于仇恨的怒火。如果不能及時控制報復心理，而任由報復心吞噬自我，就會失去理智，做出莽撞乃至讓自己后悔的事情。報復心強的人容易意氣用事，一旦急火攻心，常常只顧發泄心中的情緒而不聽從別人的勸告。22僥幸——自我欺騙的放縱。僥幸心理是一種非常不健康的心理，這種心理使人的思想受到蒙蔽，從而做不出正確的判斷，甚至迷失方向。久而久之，人們的思想便會在不知不覺中發生變化。須知“寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來，”唯有踏實勤奮才能走上成功的道路。23強求完美——自卑與不自信的怪胎。中國有句古訓：金無赤金，人無完人。世界上本來就沒有一片完美的樹葉，但是在現實生活中，卻總是存在追求完美的人。因為過度地追求完美，他們失去了很多愉快幸福的生活，甚至自己的生命。24失去目標——斗志的迷失。古今中外，大凡事業有所成就者都具備兩點：一個是自己有著清晰的事業目標；二是朝著目標不停的奮斗。沒有目標的人就像一艘盲目航行的船一樣，對它來說任何方向的風都是逆風；而如果一個人有了目標，并且堅定地朝著目標前進，那么整個世界都會為它讓路。25中年危機——重壓之下的情緒風暴。人到中年，會對工作、事業都不滿意，認為眼前沒有任何挑戰值得全力以赴，會變得死氣沉沉、喜怒無常、悲觀消極；人到中年會遭遇事業和家庭的雙重壓力，心里和身體上出現下滑的跡象，這就更加重了中年危機以及困惑。陷入中年危機心靈陷阱的人會出現一系列的消極情緒，引發心里上的問題，并伴隨著出現身體上的反應。
歷史回顧榨菜業績總體跟隨消費周期波動，但彈性較大受經濟、社會消費大環境影響，涪陵榨菜的收入增長趨勢總體與幾家調味品公司相一致，但其彈性相對較大。公司此前采用三榨烏江包裝，13年開始采用國粹榨菜包裝，2015-2016年升級到88g產品，口味也同步改良，2018年預計仍在產品高增期。脆口產品采用充氮包裝，原料上乘，為榨菜類升級單品，2006年推出，2013年重新推廣，2015年開始加速放量，2015-2017年連續三年60-70/%的高速增長。公司目前瓶裝下飯菜，工藝上是炒制8分熟的榨菜，為公司重點培育的升級單品，17年產品剛對接，鋪市有一定增長，后續仍需渠道推動。海帶絲、蘿卜干等產品雖然也有一定增長，但屬于非榨菜品類，消費者教育需要一定時間。公司在泡菜等領域也在加強布局，產品梯隊建設有條不紊。常用社交平臺，分析了白云山，終于解決王老吉問題的它將會怎么走。體檢龍頭美年健康，康美藥業，復星醫藥等等醫藥類公司。一、三、五公司，二、四、六讀書，七行業策略。找李康研報，提問交流。涪陵榨菜的渠道四階段企業增長總體隨經濟周期波動，公司產品系列不多，單品類增長趨勢跟隨自身產品周期，而渠道杠桿效應則加大了業績彈性，渠道建設四階段較好的解釋了業績波動，而榨菜提價雙要素則對歷史的量價表現解釋力較強。2013-2014年擴大經銷商隊伍，前五經銷商占比下降戰略經銷商模式為對戰略經銷商合作模式進行優化。針對成熟市場，對有貢獻戰略經銷商放低任務增長率，保留或切分保留市場經銷權，保證其利益；對空白市場和三線市場，降低標準進行戰略合作，擴大經銷商隊伍；把空白市場做起來，對二、三線市場加任務加壓力，對資源不夠或完不成任務的經銷商，重新整合重組。涪陵榨菜的前五大客戶2013-2014占比有小幅下滑，側面驗證本輪渠道周期主要是招商、渠道下沉帶動的。涪陵榨菜渠道利潤變動情況2016-2017高渠道利潤下加速競品擠壓/(注：紅色底紋表示市占率提升/)從上面兩個表中可以看出，榨菜提價后，渠道利潤快速上升，積極性大大增強，費用投入更加積極，對競品份額擠壓較為明顯。根據歐睿的統計，2016年-2017年傳統袋裝榨菜，除了烏江都在下降。廣東是公司重要市場，消費量大，品牌影響力最強，所以公司渠道上分廣東、全國兩套體系。2015-2016年，公司在產品品質上又進行了升級，將60g產品改為88g產品，同時終端同步提價。此輪渠道提價，15年從廣東開始，1元提升至1.5元，16年在其他部分省市推行，1元提升至1.5元//2元，17年終端全部提升至2元。2015年前，公司業績雖有波動，但持續的渠道建設和消費群體培養，也為此輪提價紅利做了充足鋪墊。渠道四階段和公司業績增速為了帶動重點單品、新品類銷售，2017年推出了多目標平衡發展模式。給經銷商的多目標平衡獎池中品類包括：脆口產品、下飯菜瓶裝、惠通系列，完成相應任務可以獲得獎池中的相應獎金。此政策對脆口等產品的拉動效果比較顯著。經營分析2017年浙江余姚地區青菜頭供大于求浙江榨菜企業市占率下降榨菜的主要原材料青菜頭對生長環境要求較高，我國青菜頭種植主要集中在重慶和浙江——2017年重慶和浙江青菜頭產量占比高達79.50/%。青菜頭低值易損且短期內集中上市，使得青菜頭運輸成本較高，提高了榨菜行業進入門檻——能夠在青菜頭主產區布局產能的企業才能進入榨菜行業；外地企業要獲取原材料只能夠在青菜頭產區直接采購青菜頭（運輸成本高）或青菜頭粗加工產品（收購成本高），將大幅提升成本，難以搶占市場份額。浙江青菜頭質量下降導致當地榨菜企業競爭力大幅下降。（1）實力較強的企業均去涪陵區搶占優質原材料，提升企業產品質量。但由于青菜頭低值易損，跨地區收購原材料會增加企業的成本壓力，降低公司在全市場的競爭力。浙江規模最大的兩家榨菜企業銅錢橋和備得福2017年市占率較2015年分別下降0.11和0.14個PCT。品牌排行網數據顯示，2015年榨菜行業前十品牌中浙江榨菜企業7家上榜，2016年以來逐漸減少，2017年浙江榨菜企業僅博鴻小菜和小吃佬兩家企業進入前十榜單，且排名后兩位。（2）實力較弱的小企業沒有能力去涪陵區搶占優質原材料，伴隨本地原材料質量下降公司產品質量下降。生存空間被擠壓，讓渡市場份額。涪陵區榨菜企業數量不斷減少（單位：個）2017年涪陵區榨菜企業僅剩30家，較2007年減少72家。未來三年涪陵區青菜頭供需缺口持續擴大，原材料不足將逼迫當地小企業加速退出，讓渡市場份額。除涪陵榨菜以外，目前川渝地區知名榨菜企業僅剩魚泉和辣妹子兩家，吉香居、味聚特等企業主要布局泡菜產品，榨菜產品占比小。其中魚泉和辣妹子發展受限于管理層，無法對涪陵榨菜發展造成威脅，榨菜行業單寡頭格局穩固。烏江榨菜突破行業價格瓶頸，目前商超終端價格2.5元//80g（1）從銷售網絡來看，涪陵榨菜是榨菜行業中唯一建設全國銷售網絡的企業。公司擁有1000多家一級經銷商，銷售網絡覆蓋全國34個省市自治區，264個地市級市場，明顯優于其他企業。（2）多年來榨菜定價天花板為1元//包，涪陵榨菜憑借強品牌力率先打破榨菜定價天花板成功實現提價。目前公司主力榨菜終端價2~2.5元//包（每包80g裝），銷量增長迅速受消費者認可，打開榨菜行業提價空間。另外，公司推出榨菜禮盒裝（定價100-300元價位段），樹立品牌形象，對主力產品價格存在拉動作用。我們預計未來公司榨菜業務有望持續量價齊升。榨菜行業單寡頭競爭格局明顯2017年行業龍頭涪陵榨菜收入12.84億元，收入市占率16.79/%；第二品牌魚泉收入5億元左右，市占率7.09/%；第三品牌四川高福記收入4億元左右，市占率5.56/%。行業集中度提升是必然趨勢：（1）順應大健康趨勢，包裝產品逐漸替代家庭散裝產品。根據涪陵榨菜招股書推算，散裝榨菜市場份額近50/%。我們認為居民收入持續提升帶動的大健康趨勢下，消費者更愿意選擇包裝榨菜取代散裝榨菜。參考我國醬油行業發展（散裝醬油逐漸被包裝醬油完全替代），我們預計未來散裝榨菜有望被包裝榨菜完全替代。（2）品牌企業搶占雜牌企業市場份額。消費者品牌意識增強，消費需求逐漸向品牌企業集中，推動行業集中度提升。涪陵榨菜原材料和品牌護城河深厚，市場份額有望持續提升，單寡頭地位將愈加穩固。下次我們接著講涪陵榨菜的經營狀況和財務，估值。我是李康，感謝您的瀏覽轉發。李康研報，看得懂研報，學得了知識。
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